Comme au temps du cinéma muet, 3 instrumentistes (Jean-Paul Bouvatier, Laurent Mariusse & Bertrand Merlier) débordant d'idées proposent de remplacer la bande son originale des vidéos par leurs propres univers sonores et développements musicaux, interprétés en direct. Ce projet artistique de « ciné-concert » s'appuie sur l'expérience de 3 années d'ateliers de « travail de création musicale sur des vidéos d'animation » menés à l'ENM de Valence, en collaboration avec la Ville de Valence, L'équipée et la Poudrière.